CRM e gestionali su misura

Come lavoriamo

Le basi, per tutti

• Scheda cliente unica

  Contatti, storico di chiamate, email, WhatsApp e visite, note e documenti nello stesso posto. Se le informazioni sono sparse tra telefono, Excel e chat, il CRM ha già fallito.

• Pipeline a stati

  Ogni contatto o pratica passa per fasi chiare (nuovo, contattato, preventivo, chiuso o perso) con il motivo per cui è andata persa.

• Fonte del contatto

  Sai se un cliente arriva da Instagram, da Google, dal passaparola o da una campagna Meta Ads: è l’unico modo per capire quale marketing rende davvero.

• Agenda e promemoria

  Richiami, scadenze e appuntamenti assegnati a una persona precisa, con la notifica che arriva al momento giusto.

• Automazioni

  Conferme, follow-up, auguri e richieste di recensione partono da sole via email, SMS o WhatsApp Business.

• Ruoli e permessi

  Il titolare vede tutto, il dipendente solo quello che gli serve per lavorare.

• Dashboard semplice

  Quattro o sei numeri che contano davvero, non quaranta grafici che nessuno guarda.

• Integrazioni

  Modulo del sito, lead dai social, Google Calendar, fatturazione elettronica e, per i negozi, la cassa o il POS.

• GDPR

  Consensi registrati con data e fonte, separati per finalità: marketing e servizio non sono la stessa cosa. Poi cancellazione su richiesta, registro degli accessi, backup e server in Unione Europea.

• Pensato per il telefono

  Chi lavora in sala o va in giro per visite non apre il computer: tutto funziona anche dallo smartphone.

• Esporta i tuoi dati

  I dati sono tuoi e puoi portarli via quando vuoi. È anche una questione di fiducia.

Per settore

• Ristoranti

  Prenotazioni, ospiti e sala in un unico posto, collegati al menu del sito.

  • Prenotazioni con mappa della sala e gestione dei turni tavolo
  • No-show sotto controllo: conferma automatica il giorno prima e carta a garanzia per gruppi ed eventi
  • Scheda ospite con preferenze, allergie e intolleranze, ricorrenze come compleanni e anniversari, numero di visite
  • Richiesta di recensione inviata in automatico dopo la visita
  • Menu con allergeni gestiti in un solo punto e aggiornati insieme al sito e al menu con QR code
  • Collegamento con la cassa e il registratore telematico, per conoscere lo scontrino medio di ogni cliente
  • Su richiesta: food cost e magazzino, turni del personale, asporto e delivery

• Locali: bar, cocktail bar, discoteche

  Serate, liste e clienti abituali, senza fogli e messaggi persi.

  • Liste e prenotazioni dei tavoli per serata o evento, con caparra se serve
  • Gestione PR: chi porta chi, presenze effettive, provvigioni
  • Check-in all’ingresso con QR code
  • Clienti divisi per frequenza e spesa, così l’invito alla serata speciale arriva solo agli abituali
  • Fidelity card o tessera a punti digitale
  • Calendario degli eventi collegato a sito e social

• Agenzie immobiliari

  È il settore in cui un CRM fatto bene fa più differenza.

  • Schede immobile complete: foto, planimetrie, classe energetica e APE, dati catastali, prezzo e storico dei ribassi
  • Pubblicazione sui portali immobiliari (Immobiliare.it, Idealista, Casa.it) da un’unica scheda, senza ricaricare tutto a mano
  • Incrocio automatico: quando entra un immobile nuovo, il sistema avvisa i clienti con richieste compatibili per zona, budget e metratura
  • Proprietari e incarichi: scadenze, esclusive e report periodico al venditore con visite, riscontri e richieste, utile anche per rinnovare l’incarico
  • Agenda delle visite con foglio visita firmato in digitale
  • Trattativa a fasi, dalla proposta all’accettazione, al compromesso, fino al rogito, con i documenti allegati a ogni passaggio
  • Antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela e conservazione dei documenti
  • Provvigioni per agente e acquisizioni per zona

• Aziende, servizi e professionisti

  Dal primo contatto alla fattura, senza riscrivere gli stessi dati tre volte.

  • Preventivi creati dal CRM con modelli pronti e stato sempre visibile: inviato, visto, accettato
  • Dal preventivo all’ordine alla fattura senza riscrivere niente
  • Commesse e progetti con scadenze e responsabili
  • Ticket di assistenza dopo la vendita
  • Contratti con firma elettronica e scadenze di rinnovo
  • Provvigioni e obiettivi dei commerciali

Le fasi

1. 01Analisi

   Ci racconti come lavorate oggi: chi fa cosa, dove arrivano le richieste, cosa si perde. Ne esci con l’elenco delle funzioni che servono davvero e un preventivo dettagliato.

2. 02Prototipo

   Ti mostriamo le schermate principali prima di costruirle: scheda cliente, agenda, pipeline. Le provi e le correggi finché non rispecchiano il vostro modo di lavorare.

3. 03Sviluppo

   Costruiamo il gestionale online con ruoli e permessi, e lo colleghiamo a sito, social, calendario e agli strumenti che usate già.

4. 04Avvio

   Se servono, importiamo i contatti da Excel, dalla rubrica o dal vecchio programma, e mostriamo al team come usarlo, anche dal telefono.

5. 05Sempre aggiornato

   Il gestionale non si ferma alla consegna: lo aggiorniamo e lo modifichiamo su richiesta, quando cambia il modo di lavorare o arriva una necessità nuova.

Cosa comprende

• crm personalizzato
• gestionale online
• software gestionale su misura
• gestionale per ristoranti
• crm per agenzie immobiliari
• gestionale prenotazioni
• crm per pmi

Domande frequenti

Quanto costa un CRM o un gestionale su misura?

Dipende da cosa deve fare: numero di utenti, funzioni, collegamenti con sito, social, cassa o portali. Dopo il primo incontro ricevi un preventivo dettagliato, voce per voce.

Perché un gestionale su misura e non un programma già pronto?

I programmi pronti sono pensati per tutti: paghi funzioni che non usi e ti mancano quelle che ti servono. Un gestionale su misura fa solo quello che serve alla tua attività, con i passaggi e le parole che usate già.

Fate gestionali per ristoranti e locali?

Sì: prenotazioni con mappa della sala, conferme automatiche contro i no-show, scheda ospite con allergie e ricorrenze, liste e tavoli per le serate, gestione dei PR e check-in con QR code.

Avete un CRM per agenzie immobiliari?

Sì, è il settore in cui un CRM fatto bene fa più differenza: schede immobile, pubblicazione sui portali da un’unica scheda, incrocio automatico tra immobili e richieste, incarichi, visite e trattative fino al rogito.

Si può usare dal telefono?

Sì. È un gestionale online: funziona dal browser di computer, tablet e smartphone, senza installare niente.

Si collega al sito e ai social?

Sì: le richieste dal modulo del sito e dalle campagne lead dei social entrano direttamente nel CRM, con la fonte già segnata, così sai quale canale ti porta clienti.

I dati sono al sicuro e in regola con il GDPR?

I consensi vengono registrati con data e fonte, ci sono la cancellazione su richiesta, il registro degli accessi e i backup. I dati restano tuoi e puoi esportarli quando vuoi.

Si può modificare dopo la consegna?

Sì. Il gestionale resta sempre aggiornato e lo modifichiamo su richiesta: quando cambia il modo di lavorare, cambia anche lui.